保险信息管理软件V11

保险信息管理软件是一款专门用于保险行业用来管理顾客资料已经工作资料的软件，保险信息管理软件可以对险种及保险责任的录入、修改，对录入新单及续期保费，系统自动计算生成新单、续期佣金明细及佣金合计等等功能，软件界面很好，操作起来非常简单，还有顾客的过生日提醒哦，假如你是保险行业的工作者这款软件会非常不错的帮忙你。

功能介绍

1、【保单信息】

保单管理：保单信息的录入、修改、查看。

按投保人、被保险人名字， 智能查看保单信息; 按顾客联系电话号码中的任意几个数字，智能查看保单，按保单号码中的任意信息，智能查看保单信息。

保单浏览：按投保人、被保险人、顾客过生日、险种名字、保费应交时间、保单状况、顾客地址自动排序浏览、输出到excel表中剖析打印。

续期收费：依据保单信息可按需要设定应收时间，系统自动生成应收保保单信息。

可按保费应收日期、地址、投保人、被保人自动排序;按地址输入地址进行模糊查看输出到excel表中剖析打印。为你解除续期收费的管理工作中的烦恼。

保单营业额统计：依据录入的保单信息，自助选择时间段，统计所有保单、有效保单的保费营业额，系统自动计算保单件数、新单保费营业额、最高保费的保单、最低保费的保单。

2、【顾客信息】 顾客信息的录入、修改、查看。

按名字达成智能查看， 查看顾客的自然信息。

按顾客联系电话号码中的任意几个数字智能查看顾客的自然信息。

按顾客的组织单元、名字、出过生日期、过生日、住址、工作单位、邮政编码、顾客种类自动排序查询。

3、【顾客投保剖析】 投保人剖析、被保人剖析

依据顾客信息中的顾客名字、出过生日期来自动统计保单信息，对顾客的投保状况做到心中有数,有些放矢的面对顾客。保单信息、顾客信息 中的 顾客名字 和 出过生日期需要录入剖析才有效。

依据保单信息，系统自动计算剖析出你所有顾客的投保件数、累计缴费标准、顾客投保资料明细;依据顾客累计缴费标准自动排序，帮你筛选出大顾客及可能要加保的顾客群，可作为你商品说明会的目的对象。

4、【顾客拜访】 系统自动生本钱月、下月、今天、明天生日的顾客信息、投保信息资料。

顾客过生日拜访: 顾客生日之前送上温馨祝福加大与顾客的感情交流、助你促成新的业务。

续期收费拜访: 进入续期收费管理，进行续期收费管理,修改下次应收费日期，做好下次应收日期管理。

行程拜师计划 自助输入你的行程计划，系统智能按行程日期为你排序。

5、【险种信息】险种及保险责任的录入、修改等。

6、【佣金管理】录入新单及续期保费，系统自动计算生成新单、续期佣金明细及佣金合计

7、【团队管理】 团队成员的次料录入、修改、统计功能。

8、【辅助功能】 计算器、万年历。

9、【数据备份恢复】

自助备份与恢复: 选择备份数据保存的地方进行备份与恢复软盘自动备份、恢复数据

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